來源：米内網原創

7月15日，2019全國藥店周暨中國醫藥創新發展大會在濟南拉開序幕，作為藥店圈一年一度的盛典，除了給業界同仁提供交流平台外，少不了用專業數據對市場變化進行解讀。當晚，米内網零售中心總監林赟發表了主題演講，從市場數據出發，與現場嘉賓一起探讨零售藥店市場的新變化。

米内網零售中心總監林赟

據米内網數據顯示，2018年中國三大終端六大市場藥品銷售規模達1.7萬億元，加入未統計的“民營醫院、私人診所、村衛生室”，則中國藥品終端總銷售額将近2萬億元。最近幾年受政策影響，中成藥在醫療機構終端與零售藥店終端的銷售情況有着不一樣的發展軌迹，哪些類别的産品表現較好？哪些類别發展将受阻呢？

醫療機構終端：止咳祛痰平喘藥與壯腰健腎藥類表現較好，心腦血管疾病用藥發展受阻

近幾年來，中成藥在醫療機構終端的地位有所下滑，受4+7帶量采購、一緻性評價等政策影響，化學藥的活躍度更高。數據顯示，2018年醫療機構終端藥品銷售規模達13212億元，其中中成藥的市場份額較2015年下滑了2.1個百分點，為21.9%。

圖1:2018年醫療機構終端中成藥TOP10亞類

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2018年醫療機構終端中成藥TOP10亞類合計銷售額達2887億元，合計市場份額超過七成。其中，心血管疾病用藥、腦血管疾病用藥、腫瘤疾病用藥的銷售額增速有下滑趨勢，止咳祛痰平喘藥與壯腰健腎藥類表現較好，增速超10%。

從劑型來看，受2017版國家醫保目錄、各地重點監控品種目錄等影響，注射液市場有大幅度的萎縮，也使得中成藥在醫療機構終端的市場地位有所下滑，口服中成藥在醫療機構的增長相對平穩。

圖2：2018年醫療機構終端口服中成藥TOP20品牌

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從2018年醫療機構終端口服中成藥TOP20品牌來看，品牌集中度相對分散，TOP20品牌合計市場份額僅為17.7%，比2015年上漲了2.5%，集中度有上升之勢。TOP20品牌中，心血管疾病用藥占了6個，其中有3個品牌呈現下滑之勢，但麝香保心丸表現相對較好，主要是急症（心絞痛、心梗所用），預防開藥的需求較大。

圖3：2018年醫療機構終端外用中成藥TOP20品牌

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外用中成藥品牌集中度較為集中，TOP20品牌中骨骼肌肉系統疾病用藥就有10個品牌，其中骨科止痛用藥有6個，跌打損傷用藥有4個；7個婦科用藥裡面全部都是婦科炎症用藥；痔瘡用藥有2個。從增速來看，銷售額增長超過20%的4個品牌中有3個是婦科炎症用藥。

零售藥店終端：腦血管疾病用藥、感冒用藥與清熱解毒用藥表現較好，風濕性疾病用藥發展受阻

最近幾年，零售藥品規模增速放緩，但仍高于醫療機構增速。2018年零售藥店藥品規模達3919億元，增長率下降至7.5%，其中實體藥店藥品規模為3820億元，增長率為6.8%，網上藥店藥品規模達99億元，增長率達41.3%。

地級以上城市藥品規模占實體藥店藥品六成左右市場，2018年藥品銷售規模達2289億元，其中中成藥的份額較2015年下滑了1.2個百分點，為48.7%。

圖4：2018年實體藥店終端中成藥TOP10亞類

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2018年實體藥店終端中成藥TOP10亞類合計銷售額達697億元，合計市場份額超過六成。其中，腦血管疾病用藥、感冒用藥與清熱解毒用藥表現較好，銷售額增速均超過10%；去年受“神藥”事件沖擊，風濕性疾病用藥慘遭“滑鐵盧”，呈現大幅下滑的趨勢。

在實體藥店終端，注射僅占0.2%左右的市場，口服中成藥占了絕對優勢，市場份額超過87%。

圖5：2018年實體藥店終端口服中成藥TOP20品牌

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從2018年實體藥店終端口服中成藥TOP20品牌來看，品牌集中度上升較慢，合計市場份額較2015年提高了1.3%，為23.7%，競争仍然激烈。TOP20品牌中，有5個銷售額增速下滑，其中風濕性疾病用藥占了兩個，且下滑速度較快。

圖6：2018年實體藥店終端外用中成藥TOP20品牌

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外用中成藥品牌相對較為集中，2018年TOP20品牌合計市場份額超過四成。外用品牌中，骨科止痛用藥、燒燙傷用藥表現較好。同屬風濕性疾病用藥，外用産品的銷售額增長表現較口服産品好，可見随着老年人口的增加，對風濕性疾病用藥仍有較大的需要。

結語

2019年，随着處方外流、DTP藥房發展提速，零售藥店終端有望迎來新的機遇。然而，早前受“神藥”事件影響對市場造成的沖擊仍未徹底消退，品牌競争仍将激烈。藥品的本質定位是治病救人的産品，在激烈的競争中也不應被用來追求高毛利、高回報，如何讓藥品價值回歸也是各個企業應該去思考的問題。

來源：米内網數據庫

數據說明：米内網《中國城市零售藥店化學藥與中成藥終端競争格局》中，所指“城市”的統計範圍是：298個地市及以上城市，亦即中國所有地級及以上城市的實體藥店(不含縣鄉村實體藥店);上述銷售額以産品在終端的平均零售價計算。

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