來源：米内網原創

    米内網最新數據顯示，按終端平均零售價計算，2018年中國實體藥店和網上藥店(含藥品和非藥品)銷售規模達6106億元，同比增長10.1%。其中，中國實體藥店(含藥品和非藥品)銷售額占比達85.2%，網上藥店(含藥品和非藥品)銷售額占比達14.8%。從中國實體藥店(含藥品和非藥品)各品類結構來看，2018年藥品銷售額占比為73.5%，較2017年上升1.7個百分點，受醫保政策及處方外流影響，藥品占比持續加大。近日，中國城市實體藥店十大暢銷品牌和十大暢銷企業出爐，華潤的阿膠以超42億的銷售額排在榜首，最暢銷企業也花落華潤，2018年其終端銷售額接近160億元。

    6000億零售藥店市場，實體藥店占比達85.2%

    圖1：2013-2018年中國實體藥店和網上藥店(含藥品和非藥品)銷售情況(單位：億元)

    圖2：2013-2018年中國實體藥店和網上藥店(含藥品和非藥品)銷售額占比

    數據顯示，2018年中國實體藥店和網上藥店(含藥品和非藥品)銷售規模達6106億元，同比增長10.1%。從零售藥店類型來看，網上藥店(含藥品和非藥品) 銷售額占比達14.8%，發展迅猛；實體藥店(含藥品和非藥品)銷售規模占比呈持續下滑态勢，2018年實體藥店銷售額占比85.2%，較2017年下滑4.6個百分點。

    圖3：2013-2018年中國網上藥店(含藥品和非藥品)銷售情況(單位：億元)

    圖4：2013-2018年中國實體藥店(含藥品和非藥品)銷售情況(單位：億元)

    2018年中國網上藥店銷售規模為905億元，同比增長59.9%，與前幾年的高速增長相比，增速有所下滑，增速下滑較大的主要是來自非藥品類的産品。2018年國務院發布《關于促進“互聯網+健康醫療”發展的意見》，要求對線上開具的常見病、慢性病處方，經藥師審核後，醫療機構、藥品經營企業可委托符合條件的第三方機構配送。探索醫療衛生機構處方信息與藥品零售消費信息互聯互通、實時共享，促進藥品網絡 銷售和醫療物流配送等規範發展。這給院外藥品市場，尤其是網絡銷售技術成熟的電子商務平台帶來了新的機遇。

    而實體藥店(含藥品和非藥品)2018年銷售規模為5201億元，同比增長4.4%。每家實體藥店(含藥品和非藥品)平均規模達106.3萬元，較2017年下降3.1%。

    圖5：2013-2018年中國實體藥店(含藥品和非藥品)各品類結構變化

    從中國實體藥店(含藥品和非藥品)各品類結構來看，2018年藥品銷售額占比為73.5%，較2017年上升1.7個百分點。受醫保政策及處方外流影響，藥品占比持續加大。2018年化學藥占比為44.8%， 中成藥占比28.7%，藥品占比的上升主要來自化學藥的貢獻。保健品類銷售額占比同比小幅上升，較2017年上升0.1個百分點。藥材類及器械類銷售額占比同比下滑，較2017年分别下滑0.3個和0.2個百分點。受醫保定點藥店不能銷售非藥品規定的限制，其它類較2017年下滑1.3個百分點。

    實體藥店藥品銷售額穩步增長，規模已超3820億

    圖6：2013-2018年中國實體藥店藥品銷售情況(單位：億元)

    2018年中國實體藥店藥品銷售規模為3820億元，較2017年增長6.8%，銷售規模穩步增長， 但增速逐漸放緩。

    圖7：2015-2018年中國城市實體藥店與縣鄉村實體藥店藥品銷售額占比

    圖8：2015-2018年中國城市實體藥店(含地級及以上城市)藥品銷售情況(單位：億元)

    米内網推出的《中國城市實體藥店化學藥與中成藥終端競争格局》數據顯示，2018年“中國城市實體藥店”(指：地級及以上城市實體藥店)藥品規模占中國實體藥店藥品規模59.9%。 随着國家城鎮化建設的發展，縣域人口數量增加，“中國縣鄉村實體藥店”(指：非地級城市，也就是縣鄉村實體藥店) 藥品規模占比持續上升，2018年達40.1%。2018年“中國城市實體藥店”藥品規模達2289億元，較2017年增長6.2%。“中國縣鄉村實體藥店”藥品規模為1531億元，較2017年增長7.7%。

    圖9：2018年中國城市實體藥店(含地級及以上城市)中西藥以及OTC/Rx市場份額

    2018年中國城市實體藥店(含地級及以上城市)藥品銷售規模中，化學藥占比51.3%，中成藥占比48.7%。從藥品類型看，處方藥稍微領先，市場份額為48.3%，非處方藥占42.4%，雙跨占9.4%。

    十大暢銷産品、十大暢銷企業花落他們家

    表1:2018年中國城市實體藥店(含地級及以上城市)最暢銷品牌TOP10

    2018年中國城市實體藥店(含地級及以上城市)TOP10品牌門檻已經上升至12.8億元，前十品牌合計銷售額接近173億元。

    華潤醫藥成為最大赢家，有4個産品上榜，其中阿膠的銷售額超過42億元，遙遙領先；感冒靈顆粒排在第二位，銷售額超18億元，複方阿膠漿以及健胃消食片分别排在第五、第六位，銷售額也達到了15億元、13億元級别。

    此外，值得一提的是青島雙鲸藥業的維生素D滴劑，2018年終端銷售額首破十億，增長率為118.3%。北京同仁堂的安宮牛黃丸增長率也接近50%。

    表2:2018年中國城市實體藥店(含地級及以上城市)最暢銷企業TOP10

    2018年中國城市實體藥店(含地級及以上城市)最暢銷企業TOP10門檻為31.6億元，前十企業合計銷售額超過600億元。最暢銷企業TOP10，國内藥企與跨國巨頭各占一半，華潤醫藥以159.5億元排在首位，廣藥集團增速放緩，以78億元的銷售額排在第二位。太極集團以及雲南白藥達到40億元級别，而北京同仁堂在國内藥企中銷售額增速最快，達到17.7%，潛力不容小觑。

    跨國藥企近年來對中國市場十分關注，尤其在帶量采購、一緻性評價的沖擊下，從以往全力進軍醫院終端，開始轉為加大力度在零售市場進行産品推廣及布局，阿斯利康、諾華盡管排名不如輝瑞、拜耳，但銷售額增速則相當可觀，達到30.4%、20.8%。強生排在第八位，增長率為2.2%。

    數據說明：米内網《中國城市實體藥店化學藥與中成藥終端競争格局》中，所指“城市”的統計範圍是：298個地市及以上城市，亦即中國所有地級及以上城市的實體藥店(不含縣鄉村實體藥店);上述銷售額以産品在終端的平均零售價計算。

資料來源：米内網數據庫

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